Geschäftsleitung
Die Frage: «Lohnt sich KI bei uns – und wo genau?»
- Ein sichtbares Resultat in 2 Wochen statt einer Folienstrategie.
- Ausbau nur, wenn der Pilot überzeugt – Stufe für Stufe.
- Begrenztes Risiko: Fixpreis, klarer Umfang, klares Ende.
Für:
Industrie
Handel
Verbände & NPO
Dienstleister
Microsoft Copilot Studio · Fixpreis-Accelerator
Dein erster KI-Agent. In zwei Wochen.
Starte mit einem internen Agenten, der freigegebenes Wissen mit Quelle beantwortet und nach deiner Bestätigung den nächsten Schritt auslöst. Danach baust du gezielt aus – bis zum CRM-Agenten für Dynamics 365. Jede Stufe zum Fixpreis.
Einstieg: Starter CHF 5'400 · Pilot in 2 Wochen
Ambit Group AG · Microsoft-Partner für Dynamics 365
30 Minuten, kostenlos, direkt mit Christian Schipp.
Starter-Agent «Angebotsprozess»Beispiel
Frage im Teams-Chat · 09.14 Uhr
«Wie läuft bei uns der interne Angebotsprozess?»
- Agent: Freigegebenes Wissen findenProzessbeschreibung in SharePoint – nur mit deinen RechtenWissen
- Agent: Antwort mit QuellenhinweisLink auf das OriginaldokumentQuelle
- Aktion: Interne Anfrage vorbereitenFelder für die SharePoint-Liste vorausgefülltAktion
- Mensch: Bestätigung durch dichOhne dein OK wird nichts erfasstMensch
- Aktion: Anfrage erfasstIm Starter: keine Kunden-Mail, keine CRM-ÄnderungFlow
Der Einstieg in Zahlen
- 2 Wochen
- bis zum Pilot – ab Startfreigabe
- 5'400 CHF
- Starter-Fixpreis exkl. MWST und Lizenzen
- 3 Personentage
- Umsetzung – transparent aufgeschlüsselt
- 3 Aufbaupakete
- Prozess, CRM-Agent, Rollout – je Fixpreis
Warum ein Accelerator
Klein starten, gezielt ausbauen
Der Copilot Studio Accelerator ist ein gestaffeltes Fixpreis-Angebot: Der Starter liefert in 2 Kalenderwochen einen nutzbaren Pilot-Agenten. Aufbaupakete erweitern ihn um eine eigene Aktion, um Dynamics 365 oder um mehr Nutzer.
01
Tiefer Einstieg
CHF 5'400 für einen Agenten, den deine Pilotgruppe im Teams-Chat wirklich nutzt – an euren eigenen Fragen.
02
Ausbau in festen Stufen
Jedes Aufbaupaket hat einen Fixpreis und klare Grenzen. Du kaufst nur, was der Pilot rechtfertigt.
03
CRM als Kern
Als Dynamics-365-Partner bringen wir den Agenten dorthin, wo Vertrieb und Service arbeiten – mit Bestätigung vor jeder Änderung.
Was ist der Copilot Studio Accelerator?
Ein Fixpreis-Angebot der Ambit Group AG für den ersten KI-Agenten mit Microsoft Copilot Studio. Der Starter (CHF 5'400, 3 Personentage, Pilot in 2 Kalenderwochen) liefert einen Agenten, der Fragen aus einer kuratierten SharePoint-Quelle mit Quellenhinweis beantwortet und nach Bestätigung eine Aktion aus einem Standardkatalog ausführt. Darauf bauen die Pakete «Prozess» (CHF 3'600), «CRM-Agent» für Dynamics 365 (CHF 9'000) und «Rollout» (CHF 3'600) auf. Alle Preise exkl. MWST, Lizenzen und Verbrauch.
Was KI-Agenten mit Copilot Studio grundsätzlich können, zeigt Beyond Chat. Hier geht es um den Einstieg.
Der Starter
Sechs Bausteine, ein nutzbarer Agent
Der Starter ist bewusst eng geschnitten: ein Agent, eine Wissensquelle, eine Aktion aus einem erprobten Katalog. Genau das macht 2 Wochen und CHF 5'400 möglich – ohne bei Tests oder Sicherheit zu sparen.
Fokus
Ein priorisierter Use Case, ein Agent in deinem Microsoft-365-Tenant.
Zugang
Teams-Einzelchat mit Microsoft-Anmeldung, Sprache Deutsch.
Wissen
Eine kuratierte SharePoint-Quelle mit Quellenhinweis. Jede Person sieht nur, was sie sehen darf.
Aktion
Eine Aktion aus dem Standardkatalog – ausgeführt erst nach Bestätigung.
Pilot
Bis zehn benannte interne Mitarbeitende, keine externe Nutzung.
Qualität & Übergabe
15 Testfälle, Betriebs-Einseiter und Remote-Schulung für die Pilotgruppe.
BeispielEine Mitarbeiterin fragt nach dem internen Angebotsprozess. Der Agent verweist auf die freigegebene Prozessbeschreibung und bereitet eine interne Anfrage in einer bestehenden SharePoint-Liste vor. Erst nach ihrer Bestätigung werden die Angaben erfasst. Im Starter versendet er keine Kunden-E-Mails und ändert keine CRM-Daten.
Der Aktionskatalog im Starter
- Eintrag in SharePoint-ListeZum Beispiel Support-Ticket, Bestell- oder Materialanfrage.
- Teams-Nachricht an definierten KanalZum Beispiel Hinweis an HR, IT oder die Qualitätssicherung.
- Aufgabe in PlannerZum Beispiel Verbesserungsvorschlag oder Abklärung im Team.
- E-Mail-Entwurf an interne StelleZum Beispiel an den Einkauf – versendet erst nach deinem OK.
Du brauchst eine Aktion ausserhalb des Katalogs oder eine zweite Wissensquelle? Dafür gibt es das Aufbaupaket «Prozess».
Ablauf
In zwei Wochen zum Pilot
Die 2 Kalenderwochen starten erst, wenn die Startfreigabe erfüllt ist. Sie verteilen 3 Personentage Umsetzung und deine Mitwirkung auf einen klaren Ablauf – das bedeutet nicht 2 Wochen Vollzeitberatung.
-
Vorab
Startfreigabe
Hartes Tor: Erst wenn die Checkliste vollständig erfüllt ist, starten Termin und Fixpreis.
Dein Beitrag: Checkliste erfüllen, Owner und technische Ansprechperson benennen.
ErgebnisVerbindlicher Start.
-
Woche 1
Schärfen und bauen
Use Case und Erfolgskriterien schärfen, Wissensquelle anbinden, Dialog und Quellenhinweise konfigurieren, Aktion mit Bestätigung anbinden.
Dein Beitrag: Inhalte bereitstellen, Zwischenstand ansehen.
ErgebnisTestbarer Agent für deinen Prozess.
-
Woche 2
Testen und übergeben
15 Testfälle inklusive Berechtigungen durchspielen, nachschärfen, Pilotstart mit Remote-Schulung und Betriebs-Einseiter.
Dein Beitrag: Testen und fachlich abnehmen.
ErgebnisPilot-Agent, dokumentierte Grenzen, verantwortlicher Owner.
Aufwand Starter: 3 Personentage Ambit · rund 1 Personentag deine Mitwirkung für Inhalte, Zugriffe, Tests und Abnahme.
Checkliste Startfreigabe
Ohne erfüllte Checkliste kein Start und kein Fixpreis. Das schützt deinen Termin und dein Budget.
- Use Case und Erfolgskriterien schriftlich freigegeben
- SharePoint-Inhalte kuratiert und freigegeben
- Pilotgruppe (bis 10 Personen) benannt, Zugriffe geklärt
- Microsoft-365-Tenant und Umgebung bereit, Administrator verfügbar
- Lizenzierung und Billing für den Verbrauch geklärt
- Fachlicher Owner und technische Ansprechperson benannt, Termine fixiert
Zusätzlich für den CRM-Agent
- Dynamics 365 Sales oder Customer Service im Einsatz
- Administrator für Power Platform und Microsoft Entra verfügbar
- Data Policies erlauben die benötigten Connectoren
Aufbau «CRM-Agent»
Der Agent, der in Dynamics 365 mitarbeitet
Mit dem Aufbaupaket «CRM-Agent» verbinden wir deinen Agenten per Model Context Protocol (MCP) mit Dynamics 365 Sales oder Customer Service. Er erhält drei definierte Fähigkeiten und eine Schreibaktion ins CRM – ausgeführt erst nach Bestätigung.
- Anbindung
- Dataverse MCP Server plus Dynamics 365 Sales MCP Server oder Customer Service MCP Server.
- Umfang
- Ein rollenspezifischer Agent für Vertrieb oder Service: drei Fähigkeiten, eine Schreibaktion nach Bestätigung.
- Sicherheit
- Getestet mit den Dataverse-Sicherheitsrollen deiner Pilotnutzer: Der Agent sieht und ändert nur, was die Person darf.
- Preis
- CHF 9'000, 5 Personentage – setzt einen Starter voraus. Zusammen CHF 14'400.
Zwei Beispielabläufe
CRM-Agent «Vertrieb»Beispiel
Frage im Teams-Chat · 07.45 Uhr
«Brief mich für den Termin mit Müller AG um 10 Uhr.»
- CRM: Account- und Opportunity-BriefingOffene Opportunities, letzte Aktivitäten, AnsprechpersonenSales
- CRM: Lead-ZusammenfassungNeuer Lead aus derselben Firma – kurz eingeordnetSales
- Agent: Nächsten Schritt vorschlagenFolgetermin als Aktivität zur OpportunityVorschlag
- Mensch: Bestätigung durch dichErst dann wird ins CRM geschriebenMensch
- CRM: Nächster Schritt erfasstMit deinen Dataverse-RechtenDataverse
CRM-Agent «Service»Beispiel
Frage im Teams-Chat · 13.20 Uhr
«Was ist bei Fall CAS-1042 los?»
- CRM: Fall zusammenfassenVerlauf, Status und letzte KundennachrichtService
- CRM: Wissensartikel findenPassende Lösung aus der WissensdatenbankWissen
- Agent: Antwortentwurf erstellenEntwurf an die Kundin – zum PrüfenEntwurf
- Mensch: Bestätigung durch dichDu prüfst Entwurf und Fall-UpdateMensch
- CRM: Fall aktualisiertStatus und Notiz – mit deinen Dataverse-RechtenDataverse
Erst prüfen, ob Microsofts Standardagent reicht
Microsoft bietet für Dynamics 365 eigene Agenten an, etwa den Sales Qualification Agent für Leads und den Case Management Agent für Fälle. Wir bauen diese nicht nach. Im Erstgespräch prüfen wir zuerst, ob ein Standardagent deinen Bedarf deckt – den CRM-Agent bauen wir nur, wenn du etwas Rollenspezifisches brauchst, etwa ein Briefing im Teams-Chat mit deiner eigenen Logik.
Status laut Microsoft Learn (Stand 2. Oktober 2026): Dataverse MCP Server und Customer Service MCP Server sind allgemein verfügbar, der Sales MCP Server ist in Copilot Studio anbindbar. Wir prüfen den Status vor jeder Offerte erneut.
Nutzen nach Rolle
Was der Accelerator jeder Rolle bringt
Ein Pilot-Agent ist mehr als ein Technik-Test. Er beantwortet für jede Rolle die Frage, die vor einem grösseren KI-Entscheid offen ist.
Finanzen / CFO
Die Frage: «Was kostet das wirklich?»
- Einstieg CHF 5'400, jede weitere Stufe zum Fixpreis.
- Personentage pro Phase offengelegt, keine offenen Stundenkonten.
- Verbrauch mit Rechenbeispiel, Budget und Limits vor dem Start geklärt.
Vertrieb & Service
Die Frage: «Hilft uns das im CRM-Alltag?»
- Briefing vor dem Termin oder Fallzusammenfassung im Teams-Chat.
- Nächster Schritt oder Fall-Update per Bestätigung statt Klickarbeit.
- Zuerst geprüft: Reicht der Microsoft-Standardagent schon?
IT / CIO
Die Frage: «Bleibt das sicher und betreibbar?»
- Vorhandener Tenant, freigegebene Connectoren, Microsoft-Anmeldung.
- Zugriff nur gemäss Nutzer- und Dataverse-Rechten – im Test geprüft.
- Keine Schatten-KI: Owner, Grenzen und Eskalation dokumentiert.
Fachbereich & Pilotgruppe
Die Frage: «Entlastet uns das von Routinefragen?»
- Antworten mit Quelle dort, wo ohnehin gearbeitet wird: in Teams.
- Remote-Schulung inklusive, kein neues Tool zu lernen.
- Du setzt die Erfolgskriterien und nimmst fachlich ab.
Datenschutz & Compliance
Die Frage: «Wer behält die Kontrolle?»
- Bestätigung vor jeder Schreibaktion, keine autonomen Aktionen.
- Berechtigungstests in jedem Testkatalog.
- Daten- und Sicherheitsfreigaben bleiben bei euch.
Ergebnis
Was du nach zwei Wochen in der Hand hast
Du erhältst einen konfigurierten Pilot-Agenten, 15 dokumentierte Testfälle mit Ergebnissen und einen Betriebs-Einseiter. Die Erfolgskriterien vereinbaren wir mit der Startfreigabe.
Pilot-Agent im Einsatz
Konfiguriert, getestet und von bis zu zehn Mitarbeitenden in Teams genutzt.
15 Testfälle mit Ergebnissen
Gemeinsam definiert – nachvollziehbar dokumentiert.
Betriebs-Einseiter
Zuständigkeit, Wissenspflege, Verbrauch und Eskalation auf einer Seite.
Geschulte Pilotgruppe
Remote geschult: Dein Team weiss, wie es mit dem Agenten arbeitet – und wo seine Grenzen liegen.
Das prüfen wir gemeinsam
- Typische Fragen
- Quellenhinweise
- Unbekannte Fragen
- Fehlende Berechtigungen
- Bestätigung vor Schreibaktionen
Ehrlich gesagt: Wir versprechen weder fehlerfreie KI noch pauschale Compliance. Wir machen Grenzen sichtbar – damit du fundiert entscheiden kannst.
Was steckt im Preis?
Jeder Personentag offengelegt
Jedes Paket ist ein Fixpreis aus klar geplanten Personentagen. So siehst du, wofür du bezahlst: Schärfen, Bauen, Testen und Übergabe – Paket für Paket.
- SchärfenUse Case, Erfolgskriterien, Berechtigungen und Grenzen festlegen.
- BauenAgent, Wissen, Aktion oder CRM-Anbindung konfigurieren.
- TestenTestfälle inklusive Berechtigungen durchspielen und nachschärfen.
- ÜbergabeSchulung, Dokumentation und Übergabe an Owner und Betrieb.
Starter
CHF 5'400
- Schärfen
- 0,5 PT
- Bauen
- 1,25 PT
- Testen
- 0,75 PT
- Übergabe
- 0,5 PT
- Total
- 3 Personentage
Prozess
CHF 3'600
- Schärfen
- 0,25 PT
- Bauen
- 1 PT
- Testen
- 0,5 PT
- Übergabe
- 0,25 PT
- Total
- 2 Personentage
CRM-Agent
CHF 9'000
- Schärfen
- 0,75 PT
- Bauen
- 2,5 PT
- Testen
- 1,25 PT
- Übergabe
- 0,5 PT
- Total
- 5 Personentage
Rollout
CHF 3'600
- Schärfen
- 0,25 PT
- Bauen
- 0,5 PT
- Testen
- 0,25 PT
- Übergabe
- 1 PT
- Total
- 2 Personentage
Preise
Ein Starter. Drei Aufbaustufen.
Der Starter kostet CHF 5'400 exkl. MWST und ist die Basis. Die Aufbaupakete setzen einen Starter voraus und lassen sich einzeln oder kombiniert dazubuchen. Lizenzen, Verbrauch und Betrieb sind nicht eingeschlossen; Umfang und Preis bestätigen wir in einer verbindlichen Offerte.
Starter
CHF 5'400
exkl. MWST · 3 Personentage
Der Einstieg: ein Agent, der Wissen findet und den nächsten Schritt nach Bestätigung auslöst.
- 1 Agent im Teams-Einzelchat
- 1 kuratierte SharePoint-Quelle mit Quellenhinweis
- 1 Aktion aus dem Standardkatalog
- Bis 10 interne Pilotnutzer
- 15 Testfälle, Betriebs-Einseiter, Remote-Schulung
Pilot in 2 Kalenderwochen ab Startfreigabe
Passende Stufe klären
Aufbau · Mehr Prozess
Setzt einen Starter voraus
Prozess
Wenn der Katalog nicht reicht oder mehr Wissen nötig ist.
CHF 3'600
exkl. MWST · 2 Personentage
- Eine individuelle Aktion
- oder eine zweite Wissensquelle
Aufbau · Dynamics 365
Setzt einen Starter voraus
CRM-Agent
Ein rollenspezifischer Agent für Vertrieb oder Service, per MCP an Dynamics 365 angebunden.
CHF 9'000
exkl. MWST · 5 Personentage
- Dataverse MCP plus Sales oder Customer Service MCP
- 3 definierte Fähigkeiten
- 1 Schreibaktion ins CRM nach Bestätigung
- Test mit den Dataverse-Sicherheitsrollen
Aufbau · Mehr Nutzer
Setzt einen Starter voraus
Rollout
Vom Pilot in den Betrieb.
CHF 3'600
exkl. MWST · 2 Personentage
- Weitere Nutzer
- Verbrauchsbudget und Limits
- Übergabe an den Betrieb
Empfohlene Kombination
Starter + CRM-Agent = CHF 14'400 exkl. MWST
Erst den Starter im Pilot beweisen, dann den Agenten ins CRM bringen.
Nicht im Fixpreis
- Mehrwertsteuer
- Microsoft-Lizenzen und laufender Verbrauch (Copilot Credits)
- Betrieb und Support nach der Übergabe
- Zusätzliche Anforderungen – vorab separat vereinbart
Bewusst nicht enthalten
Der enge Rahmen schützt dein Budget und den Termin. Diese Themen planen wir bei Bedarf separat:
- ERP-Integrationen
- Drittsysteme und Custom APIs
- Externe Kanäle wie Website, Telefon oder Kundenchat
- Autonome Aktionen ohne Bestätigung
- Weitere Sprachen
- Breite Datenbereinigung oder Migration
- Umfassende Governance-Programme oder ALM-Einführung
- Laufender Support und unbeschränkte Nachbesserungen
Im Starter gilt zusätzlich: keine Schreibaktionen ins CRM. Dafür gibt es das Aufbaupaket «CRM-Agent».
Was kostet der laufende Verbrauch?
RichtwertCopilot Studio rechnet in Copilot Credits ab. Ein Rechenbeispiel für einen typischen Pilot:
- Pilotnutzer
- 10
- Interaktionen pro Person und Tag
- 10
- Arbeitstage pro Monat
- 20
- Credits pro Interaktion (Annahme)
- 7
- Verbrauch pro Monat
- 14'000 Credits ≈ USD 140
Zum Vergleich: Ein Kapazitätspaket mit 25'000 Credits kostet USD 200 pro Monat; im Pay-as-you-go kostet ein Credit USD 0.01.
Gut zu wissen: Nutzen Mitarbeitende mit Microsoft-365-Copilot-Lizenz den Agenten intern, löst das im Fair-Use-Rahmen keinen Verbrauch aus.
Passt es?
Der 30-Sekunden-Check
Der Starter passt am besten zu einem klar abgegrenzten Prozess mit gepflegten SharePoint-Inhalten und einem verfügbaren fachlichen Owner. Arbeitet ihr mit Dynamics 365, prüfe auch die Punkte für den CRM-Agent.
Noch nicht ganz so weit
Kein Problem: Im Erstgespräch klären wir, welche Punkte der Startfreigabe fehlen – oder ob eine schlankere Lösung der bessere Einstieg ist.
Gute Ausgangslage
Die offenen Punkte klären wir im Erstgespräch. Oft sind es nur Zugriffe oder Termine.
Startklar
Ergebnis besprechen
Ideale Voraussetzungen – der Starter kann nach der Startfreigabe direkt losgehen.
Eher nicht der richtige Einstieg, wenn …
- es nur um Fragen zu Dokumenten geht – dann reicht oft Microsoft 365 Copilot oder ein SharePoint-Agent.
- der Agent sofort externe Kunden, Website oder Telefon bedienen soll.
- ERP-Integrationen, Drittsysteme oder eigene APIs im Zentrum stehen.
- Inhalte erst noch umfassend bereinigt oder migriert werden müssen.
Dein Prozess dreht sich um Dynamics 365?
Dann ist das kein Ausschluss, sondern ein Fall für den Aufbau «CRM-Agent» – zusammen mit dem Starter für CHF 14'400. Aufbau «CRM-Agent» →
Die Punkte entsprechen der Checkliste Startfreigabe. Ohne erfüllte Checkliste kein Start und kein Fixpreis.
Nach dem Pilot
Nutzen, nachschärfen oder ausbauen
Zum vereinbarten Pilotabschluss entscheiden wir gemeinsam, wie es weitergeht. Die laufende Betreuung nach der Übergabe ist nicht Teil der Pakete und kann separat vereinbart werden.
01
Nutzen
Der Agent bleibt im Einsatz. Dein Owner pflegt das Wissen gemäss Betriebs-Einseiter.
02
Nachschärfen
Mit dem Aufbau «Prozess»: eine individuelle Aktion oder eine zweite Wissensquelle.
03
Ausbauen
Mit «CRM-Agent» in Dynamics 365 oder mit «Rollout» für weitere Nutzer und den Betrieb.
Dein Ansprechpartner
Christian Schipp
CX Transformation Advisor / Partner, Ambit Group
25 Jahre an der Schnittstelle von Geschäftsleitung, Marketing und IT. Über 200 CRM- und CX-Einführungen. Ich sage dir ehrlich, ob ein Agent bei deinem Prozess Wirkung hat – und wenn ein Standardagent oder eine schlankere Lösung reicht, sage ich dir das auch.
FAQ
Häufige Fragen zum Accelerator
Die wichtigsten Antworten zu Paketen, Preis, Verbrauch, Dynamics 365, Sicherheit und dem Weg nach dem Pilot.
Was kostet der Copilot Studio Accelerator?
Der Einstieg mit dem Starter kostet CHF 5'400 exkl. MWST als Fixpreis.
Darauf bauen drei Pakete auf, die einen Starter voraussetzen: «Prozess» (CHF 3'600, 2 Personentage), «CRM-Agent» für Dynamics 365 (CHF 9'000, 5 Personentage) und «Rollout» (CHF 3'600, 2 Personentage). Starter und CRM-Agent zusammen kosten CHF 14'400. Verbindlich sind Umfang und Preis mit der Offerte.
Was ist im Preis enthalten, was nicht?
Enthalten sind die geplanten Personentage von Ambit – aufgeschlüsselt nach Schärfen, Bauen, Testen und Übergabe.
Im Starter sind das 3 Personentage für einen Agenten mit einer SharePoint-Quelle, einer Aktion aus dem Standardkatalog, 15 Testfällen, Betriebs-Einseiter und Remote-Schulung. Nicht enthalten sind MWST, Microsoft-Lizenzen, der laufende Verbrauch, Betrieb und Support nach der Übergabe sowie ERP-Integrationen, Drittsysteme, Custom APIs, externe Kanäle und autonome Aktionen. Deine Mitwirkung verrechnen wir nicht, sie ist aber nötig.
Was kostet der laufende Verbrauch?
Als Richtwert: rund USD 140 pro Monat für einen Pilot mit 10 Nutzern.
Die Rechnung: 10 Nutzer × 10 Interaktionen pro Tag × 20 Arbeitstage × 7 Credits = 14'000 Copilot Credits. Im Pay-as-you-go kostet ein Credit USD 0.01; ein Kapazitätspaket mit 25'000 Credits kostet USD 200 pro Monat. Die 7 Credits sind eine Annahme (generative Antwort 2 plus Agent-Aktion 5 Credits). Nutzen Mitarbeitende mit Microsoft-365-Copilot-Lizenz den Agenten intern, löst das im Fair-Use-Rahmen keinen Verbrauch aus. Quellen: Billing rates and management, Pay-as-you-go meters, Copilot Studio pricing (Stand 2. Oktober 2026).
Können wir Dynamics 365 anbinden?
Ja, mit dem Aufbaupaket «CRM-Agent» für Dynamics 365 Sales oder Customer Service.
Wir verbinden den Agenten per Model Context Protocol (MCP) über den Dataverse MCP Server sowie den Sales oder Customer Service MCP Server. Der Agent erhält drei definierte Fähigkeiten und eine Schreibaktion, die er erst nach Bestätigung ausführt. Getestet wird mit den Dataverse-Sicherheitsrollen deiner Pilotnutzer. Ob für eure Dynamics-365-Lizenzen beim Einsatz der MCP-Tools Credits anfallen, klären wir vor dem Start – Microsoft nimmt bestimmte Lizenzen davon aus. Quellen: Sales MCP server overview, Customer Service MCP tools, Dataverse MCP (Stand 2. Oktober 2026).
Warum nicht einfach den Standardagenten von Microsoft nutzen?
Wenn er reicht, empfehlen wir genau das.
Microsoft bietet für Dynamics 365 eigene Agenten an, etwa den Sales Qualification Agent für die Lead-Qualifizierung und den Case Management Agent für den Fall-Lebenszyklus. Wir bauen diese nicht nach. Den CRM-Agent setzen wir ein, wenn du etwas Rollenspezifisches brauchst – etwa ein Termin-Briefing im Teams-Chat mit eurer Logik oder eine bestimmte Schreibaktion mit Bestätigung.
Welche Microsoft-Lizenzen brauchen wir?
Das klären wir vor dem Start für deine Organisation – es gibt keine pauschale Antwort.
Copilot Studio rechnet den Verbrauch in Copilot Credits ab, entweder über Kapazitätspakete oder Pay-as-you-go. Interne Nutzung durch Mitarbeitende mit Microsoft-365-Copilot-Lizenz ist im Fair-Use-Rahmen ohne Verbrauch möglich. Bei Flows, die der Agent aufruft, gilt das für den Auslöser «When an agent calls the flow». Für den CRM-Agent braucht es zusätzlich Dynamics 365 Sales oder Customer Service. Quelle: Microsoft Learn – Billing rates and management (Stand 2. Oktober 2026).
Warum zwei Wochen – und wie viel Zeit kostet das unser Team?
2 Kalenderwochen verteilen 3 Personentage Umsetzung und rund einen Personentag deiner Mitwirkung.
Deine Zeit fliesst vor allem in Inhalte, Zugriffe, Tests und die fachliche Abnahme. Die Wochen laufen erst ab erfüllter Startfreigabe und setzen kurze Entscheidungswege voraus.
Was passiert, wenn die Startfreigabe nicht erfüllt ist?
Dann starten wir nicht – und der Fixpreis gilt noch nicht.
Die Startfreigabe ist ein hartes Tor mit Checkliste: Use Case und Inhalte freigegeben, Pilotgruppe und Zugriffe geklärt, Umgebung und Administrator bereit, Lizenzierung und Billing geklärt, Owner benannt. Für den CRM-Agent kommen Dynamics 365, ein Administrator für Power Platform und Entra sowie passende Data Policies dazu. Fehlt etwas, schneiden wir das Vorhaben gemeinsam neu zu.
Sieht jede Person im Pilot alle Daten?
Nein. Der Agent arbeitet mit den Rechten der angemeldeten Person.
Die native SharePoint-Anbindung berücksichtigt die Rechte der Person; verschlüsselte oder passwortgeschützte Dateien eignen sich nicht als Wissensgrundlage. Im CRM-Agent gelten die Dataverse-Sicherheitsrollen – das testen wir mit den Rollen deiner Pilotnutzer. Quellen: Add SharePoint as a knowledge source, Dataverse MCP FAQ (Stand 2. Oktober 2026).
Handelt der Agent selbständig?
Nein. In allen Paketen führt der Agent eine Schreibaktion nur nach Bestätigung durch die Person aus.
Im Starter versendet er keine Kunden-E-Mails und ändert keine CRM-Daten. Im CRM-Agent schreibt er ins CRM – aber nur nach Bestätigung und mit den Rechten der Person. Autonome Aktionen sind bewusst nicht enthalten.
Was passiert nach dem Pilot?
Zum Pilotabschluss entscheiden wir gemeinsam: nutzen, nachschärfen oder ausbauen.
Du erhältst den Agenten, 15 Testfälle mit Ergebnissen und einen Betriebs-Einseiter. Für mehr Nutzer, Verbrauchsbudget, Limits und die Übergabe an den Betrieb gibt es das Aufbaupaket «Rollout». Laufende Betreuung vereinbaren wir bei Bedarf separat.
Offene Frage? Direkt klären
30 Minuten, kostenlos – wir prüfen Prozess, Datenbasis und Startfreigabe.
Quellen
- Billing rates and management (Copilot Studio) – Microsoft Learn
- Pay-as-you-go meters – Microsoft Learn
- Microsoft Copilot Studio pricing – Microsoft
- Add SharePoint as a knowledge source – Microsoft Learn
- Dynamics 365 Sales MCP server overview – Microsoft Learn
- Connect your AI agents and assistants to Dynamics 365 Sales MCP Server – Microsoft Learn
- Overview of Dynamics 365 Customer Service MCP tools – Microsoft Learn
- Connect Dynamics 365 CX MCP Server – Service through Agent 365 Tooling Gateway – Microsoft Learn
- Connect to Dataverse with Model Context Protocol – Microsoft Learn
- AI agents in Dynamics 365 Sales (Sales Qualification Agent) – Microsoft Learn
- Configure Case Management Agent – Microsoft Learn
Kontakt
Passt dein Use Case? Lass es uns prüfen.
In 30 Minuten klären wir Prozess, Datenbasis und Startfreigabe – und welche Stufe der richtige Einstieg ist. Arbeitest du mit Dynamics 365, prüfen wir auch, ob ein Microsoft-Standardagent reicht.